Assurance à la carte

Nos experts en assurance vous accompagnent selon votre situation afin de prendre les bonnes décisions !

Angélique Châtelier

Angélique Châtelier

Je suis devenue Conseillère indépendante en Sécurité Financière en 1990, et spécialiste des prestations du vivant en 2004. Je suis conseillère agréée pour les aînés ainsi que spécialiste certifiée en assurances-santé. J’ai des connaissances approfondies des maladies graves, de l’invalidité, des soins de longue durée et de l’assurance-maladie complémentaire.

Ces formations et ces connaissances m’arment d’une précieuse compétence dans les domaines de l’assurance vie, des prestations du vivant, de la planification de la retraite et de la planification successorale. En outre, je garde à jour ces compétences dans le secteur de la planification financière en suivant de près tout changement dans l’industrie pour mieux conseiller sur toutes les options disponibles, y compris les nouveautés.

Mes domaines d’expertise

  • Assurances Vie : non standard, personnelle, hypothécaire, marge de crédit et entreprise
  • Assurances Santé : invalidité, maladie grave, soins de longue durée et médicaments complémentaires
  • Assurances Voyage : Super Visa et visiteurs au Canada

Mes affiliations

  • Membre du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)
  • Membre d’Immigration à la carte

Mes services

  • Évaluation de vos besoins d’assurances (sans frais)
  • Révision de vos dossiers d’assurance en vigueur (sans frais)
  • Planification de la retraite

Geneviève Callaghan

Geneviève Callaghan

Je suis conseillère financière indépendante œuvrant auprès des particuliers et des entreprises.

Mon objectif professionnel est de vous aider et simplifier votre gestion de patrimoine en vous offrant de justes conseils. Par la mise en place d’un plan personnalisé, vous atteindrez vos objectifs financiers tout en protégeant votre précieux patrimoine.

Je prends à cœur la situation de mes clients et mon but est d’établir une relation de respect et confiance tout au fil du temps.

Être indépendante me permet d’avoir accès à l’ensemble du marché pour vous trouver les meilleurs produits de fonds commun de placements et les meilleurs produits d’assurance afin de bien répondre à vos besoins.

Un autre aspect de ma pratique se distingue par mon travail auprès des entreprises entre autre en les aidants pour le choix et la mise en place d’avantages sociaux pour leurs employés ou bien en les aidant à trouver les meilleurs stratégies de diversification et de protection de leur avoir.

Pour une rencontre sans frais, contactez-moi et il me fera plaisir de vous aider!

Services aux particuliers

  • Analyse de besoin en assurance et des contrats en vigueurs.
  • Aide au choix de la meilleure solution et mise en place de contrat. Assurance-vie, Assurance prestation du vivant; Assurance voyage
  • Analyse de la situation financière et mise en place d’un plan d’investissement et de stratégies financières.
  • Solutions d’investissement responsable offert.

Pour votre entreprise

  • Consultation pour la mise en place d’un plan collectif.
  • Analyse de contrat en vigueur d’assurance collective ou rente collective et recommandations. Mise en place de la solution et des recommandations.
  • Protection des actionnaires et des personnes clés; Protection des travailleurs autonomes; Assurance frais généraux.

Marianne Zapata

Marianne Zapata

Attirée par le désir d’avoir sa propre entreprise et passionnée par les différentes sphères et stratégies de la finance, Marianne s’engage à aider ses clients à atteindre l’équilibre grâce à une approche globale et personnalisée.

Marianne est une femme dynamique qui s’est donnée comme mission d’accompagner les nouveaux arrivants dans la croissance et la protection de leur patrimoine.

Sa vision première est d’offrir des conseils adaptés en fonction du présent et du futur, le tout basé sur une relation de confiance pour une planification efficace à court, moyen et long terme.

Dans un souci d’offrir une valeur ajoutée à ses clients, elle s’est entourée d’un réseau de professionnels qualifiés et diversifiés en affaires.

Marianne s’implique socialement dans sa région dont, entre autres, au Conseil d’administration de la Fondation du Centre d’action bénévole L’Actuel.

Il lui fera plaisir de vous rencontrer.

Analyse de besoin en assurance

  • Assurance-vie
  • Assurance-invalidité (salaire)
  • Assurance maladies graves
  • Assurance maladies, médicaments et dentaires
  • Assurance en soin de longue durée
  • Assurance voyage
  • Assurance frais généraux
  • Assurance collective

Analyse de la situation financière et mise en place d’un plan d’investissement fiscalement favorable

  • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
  • Compte de retraite immobilisé (CRI)
  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
  • Régime enregistré d’épargne études (REEE)
  • Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
  • Planification d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Fonds distincts
  • Fonds commun de placement
  • Portefeuille autogéré
  • Régime de retraite collective
  • Prêt d’investissement